„Portillo“ siekia surinkti 405 mln. USD akcijų
Restoranų tinklas naujiems akcininkams siūlo 28% verslo, kuris išaugo nepaisant pandemijos, akcijų.
„Portillo“ restoranų tinklas planuoja surinkti iki 405,4 mln.
„Portillo's“, įsikūrusi Oak Brook mieste, parduoda mažumą gerai pandemiją atlaikiusio verslo akcijų. Finansiniai rezultatai rodo, kad Čikagos stiliaus dešrainių, mėsainių ir itališkų jautienos sumuštinių tiekėjas uždirbo didesnes pajamas ir pelną, nepaisant 2020 m. pradžioje patirto smūgio dėl su COVID-19 susijusių sustabdymų.
Remiantis pareiškimu, restoranų tinklas planuoja parduoti 20,27 mln. akcijų už 17–20 USD. Dar nėra IPO datos, kurią įmonės gali atidėti, jei joms nepatinka rinkos sąlygos.
Bendrovė liktų privataus kapitalo įmonės „Berkshire Partners“ kontroliuojama. Naujai išleistų A klasės akcijų savininkai turėtų 28% „Portillo's“ akcijų arba 33%, jei akcijų garantai pasinaudos pasirinkimo teise įsigyti papildomus 3 mln.
Remiantis pareiškimu, siūlomas 20 USD už akciją įvertinimas sudarytų „Portillo“ bendrą rinkos vertę apie 1,4 mlrd. Akcijomis prekiaujama Nasdaq Global Select Market simboliu PTLO.
Susijęs
„Portillo's“ traukia dėmesį į 600 restoranų
„Portillo's“ skelbia apie planus patekti į viešumą
Turėdamas 67 restoranus devyniose valstijose, „Portillo's“ teigė, kad planuoja savo vietas padidinti maždaug 10% per metus. Nors Čikaga ir priemiesčiai yra didžiausia jos rinka, ji teigė, kad didžioji dalis plėtros įvyks kituose regionuose.
Ji teigė, kad per savo 58 metus niekada neuždarė restorano. Užuot atleidusi darbuotojus per pandemiją, bendrovė teigė investavusi į darbuotojų mokymą, kad verslas būtų nukreiptas į pristatymus.
Nepaisant to, įmonė matė darbo neramumus. Liepą, 18 darbuotojų iš Portillo centralizuoto maisto ruošimo centro Adisone išėjo iš darbo , skundėsi, kad jų valandos buvo ilginamos be užmokesčio už viršvalandžius.
Ne pelno siekianti grupė „Arise Chicago“, tikėjimu paremta organizacija, propaguojanti darbuotojų teises, buvo įtraukta į pasitraukimą. Atstovė spaudai Shelly Ruzicka antradienį iš karto nepateikė informacijos apie darbuotojų problemas.
Vertybinių popierių ir biržos komisijai pateiktoje IPO paraiškoje „Portillo's“ teigė, kad jos pajamos per pirmąjį 2021 m. pusmetį buvo 258 mln. USD, palyginti su 217 mln. USD per tą patį šešių mėnesių laikotarpį pernai. Ji teigė, kad jos pirmojo pusmečio pelnas buvo 14 mln. USD, o tai viršijo visų 2020 metų 12 mln.
Pasiūlymą sudaro didelė draudimo įmonių grupė, įskaitant Morgan Stanley, Piper Sandler ir Čikagoje įsikūrusį Williamą Blairą.
Anjara: